Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующее:
- 1) информацию о наименовании эмитента и его месте нахождения;
- 2) сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним;
- 3) условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 настоящего Закона, при их наличии;
- 4) ковенанты (ограничения) при их наличии (за исключением проспекта выпуска акций);
- 5) условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);
- 6) сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям);
- 7) о целевом назначении использования денег, полученных от размещения облигаций;
- 8) сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
- 9) сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента (за исключением проспекта выпуска акций);
- 10) показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента;
- 11) дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах.